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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响💓👞，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%💯，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🧅💗。

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另一方面，下半(ban)年经济的隐忧(you)日益明显。由于去年下(xia)半年(nian)出口基数较高，同时今年上(shang)半年受关税(shui)扰动影响出现了抢出口现象，因此下半(ban)年出口压(ya)力较大。从当前的货物贸易吞吐(tu)量来看，已转为零增长(zhang)左右。

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福可喜玛也为其(qi)带来不菲(fei)收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收(shou)为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前(qian)三季度营收为22034.81万元，净(jing)利润为6523.06万元。

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华安(an)证券表示，银(yin)行板块具备良好(hao)的市场适应(ying)性和中(zhong)长期战略投资价值。下半(ban)年尤其是四季度，在经济改善叠加流动(dong)性宽松的宏观环境(jing)下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金(jin)中长期流(liu)入的政策导向和趋势。

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1、盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)(ye)企業盈利衕(tòng)(tong)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多(duo)有放緩(huǎn)(huan)，TMT逆勢(shì)改善，資(zi)源品、必需消費(fèi)、中(zhong)遊(yóu)(you)設(shè)備(bèi)保持正增(zeng)。細(xì)分領(lǐng)域中(zhong)裝備(bei)製造業昰(shì)盈利的主要拉動(dong)，TMT製造業衕比增(zeng)幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或(huo)改善的(de)領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領(ling)域受益于消費類景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊製造領域，部分領(ling)域(yu)景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動化設備(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢(wang)邊際改善。

2、⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关(guan)注中报(bao)业绩预(yu)计(ji)改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。