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应共和党人的要求💟🍋🍈🍊，以当前政策为基准估算😈🧄，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🩱，并将其成本计为零。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🥬💔👄。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差👘😠👞🍈，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🧡，说明抱团基金表现趋同💌🧡，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🥥🥬🥻🥭。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北(bei)证50周(zhou)度上涨(zhang)6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随(sui)成交(jiao)量稳步(bu)抬升，量(liang)能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看(kan)多信号。股(gu)指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货(huo)主(zhu)力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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6月重(zhong)要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方(fang)面，促消费相关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科(ke)创类政(zheng)策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布(bu)了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷(juan)等政策持续发布(bu)。

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1、盈利方面🍈🍓🥭，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩳、价格拖累等因素影响👄。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👗，资源品👠🥦🍌🤍、必需消费👅💝💛👡🩳、中游设备保持正增💞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦😠🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👝💓😈，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💌🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞，半导体周期复苏与国产替代加速💟，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👝、光伏🥔🥔🥒、自动化设备等；3）消费服务领域🩰💕，受益于扩消费政策提振🥻😈👠🥻🍎、电商平台大促🥿🍒🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😈👠🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥😠；此外贵金属、燃气😠👜🩰、电力🥑💖🍉🍌👠、农化制品🍇👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗💕🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🥬🧄😻。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🥕。