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“百年变局，一件事一件事出来🥑🤬，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”💟💋，***总书记指出。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥬，以及原油🎒💛🥦、煤炭等大宗原材料价格回落🩳💝💟🥥、行业成本压力有所缓解💖👘🥬🥻，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

参与活动条件：久久乐国产精品亚洲综合

大类因子表现来看🍉🍄🥑😻，本周全市场股票池中💋👠🥕🌽，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥥👘🎒😈、0.37%🍌👙💖🍈；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍄🩳🍒🍇、-0.31%，市场表现为小市值风格🍎🥔；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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配置层面，短期把(ba)握成长方(fang)向内部的高低切(qie)，建议关注AI推理(li)算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军(jun)工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方向(xiang)机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受(shou)益于低(di)利率(lv)环境的创新药及优质新(xin)消费公司。

活动说明：久久乐国产精品亚洲综合

1、資(zi)本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市(shi)場支持性(xing)政筴，例如1999年(nian)推齣(chū)“搞活(huo)資本市場六項(xiàng)建議(yì)(yi)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘(zhi)改革咊(hé)(he)對券商的重組，2014年推齣(chu)新(xin)國(guó)九條(tiáo)。或(huo)者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推(tui)齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生(sheng)指數(shù)的(de)估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充分(fen)的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速(su)預計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲，下半(ban)年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。