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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分(fen)結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註(zhu)電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等重點(diǎn)行業。

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4🧄、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显🍎，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱🍏🎒。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现💘🍈👗👚，则企业库存有望向港口或中下游转移💞。

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維(wéi)康藥(yào)業(yè)未按(an)槼(guī)定披露關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金佔(zhàn)用，可轉債(zhài)募(mu)集説(shuō) 明書(shū)(shu)不準確(què)、不完整(zheng)，涉嫌違(wéi)反《中華(huá)人民共咊(hé)國(guó)證券灋(fǎ)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券灋》) 第七十(shi)八條(tiáo)第(di)一欵(kuǎn)及第二欵、第八十條第(di)一欵及第(di)二(er)欵第三項(xiàng)等槼定(ding)，構(gòu)成《證券灋(fa)》第一百九十七(qi)條(tiao)第一欵、第二欵所述的信息披露違灋(fa)行爲(wèi)。

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2、需求方(fang)面：预计下半(ban)年新增地方**专(zhuan)项债(zhai)券发行进度有望加快，其中包括支持用于(yu)化债(zhai)的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠(qian)和土储等项目或挤(ji)压实际用(yong)于项目建设(she)的资金。下半年出口压力(li)可能加大，基建投资作为逆周期调控政策(ce)的关键抓手，或将进一步发力，然(ran)而基(ji)建实物工作(zuo)量可(ke)能仍将处于偏低水平。下半(ban)年，南方雨季逐渐(jian)北移，国(guo)内沥青刚需逐渐恢复，下游(you)实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地(di)区受梅雨季节影响(xiang)，需(xu)求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定(ding)支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速(su)项目进入路面铺(pu)设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶(jie)段性收紧(jin)。‌

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒👛🍌、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售🥒👙🥿🥭、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械💗、装修建材、钢铁💖🥥、基础建设等。化学制药🥭🍅🥭😈、医疗服务🥦💛、保险🍒💘👙、传媒💔、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A👠🧡🩰。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💞，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍍、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥑🍓🥾💛；3）消费类需求受国补政策提振👅，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🥻😈，农副食品加工业利润增长38.2%😡💗，酒饮茶制造利润增幅扩大💓。