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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力(li)重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构(gou)性机会的(de)重心。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部🍎🥔🍑，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）🍋👙。因机构改革🍍🧄💯🥑，2011年4月至2013年5月🧡🍌，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休💓🍄。

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6月份南華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格(ge)月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)(gang)材(cai)方麵(miàn)，6月鋼(gang)材成交量環比下行，重點(diǎn)企(qi)業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上(shang)行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口(kou)鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存(cun)均下(xia)行。煤炭(tan)方麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)(you)混(hun)平倉(cāng)(cang)價、京(jing)唐港山西(xi)主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭(tan)期貨價格均上行，天津港焦炭(tan)庫存上行(xing)，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下(xia)行(xing)。

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2、贵(gui)金属板块(kuai)，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与和(he)谈事件反复，政策不(bu)确定性升级，央行持续购(gou)金，黄金占外汇储备比(bi)例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价(jia)持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较高(gao)增长。部分小金属受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约束(shu)，价格上行有望带动中报业绩改善。