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1、尽管中美经济周期处在不同的位置💓，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段🍅，国内外经济仍有韧性💋💖🩱，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🤍👞，四季度国内有望出现更多增量政策落地👝， 以及海外美联储降息概率上升🩲😡。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数(shu)。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随(sui)成交量稳(wen)步(bu)抬升，量能指(zhi)标转入积极区间(jian)，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本(ben)周(zhou)各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资(zi)金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。