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在上个月的月度观点报(bao)告中(zhong)，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈(cheng)现指数震(zhen)荡(dang)蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更加有(you)利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡(dang)的(de)趋势，指数(shu)表现相对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调(diao)整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的态势，并且完(wan)成了多个指数的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

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中(zhong)国人(ren)民银行货币政策委员(yuan)会2025年第(di)二季度(du)（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了(le)深化金融供给侧结构性改(gai)革相关工作，指出要引导大(da)型银行发挥金融服务实体经济主力军(jun)作用，推动中小银行(xing)聚焦(jiao)主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融(rong)市场(chang)的(de)稳定发展。有效落实好各类(lei)结构性(xing)货币政策工具，扎实做好(hao)金融“五(wu)篇大文章”，加力支持科技创新、提振(zhen)消费，做好“两重”“两(liang)新”等重点领(ling)域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利(li)和股(gu)票(piao)回购增持再贷款，探索常态化的制(zhi)度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持(chi)民营经济发展壮(zhuang)大的(de)金融服(fu)务，充分发挥支持小微企业融资协(xie)调工(gong)作机制作用，进一步打(da)通(tong)中小微企业(ye)融资的(de)堵点和卡(ka)点。着力推动已出台(tai)金融政策(ce)措(cuo)施落地见效，加大存量商品房和(he)存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场(chang)稳定态势，完善(shan)房地产金融(rong)基础性制度，助力构建房地产(chan)发展新模式。切实推进金融高水(shui)平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力(li)。

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行业层面，展望7月份🥬🩰🤍，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱，工业企业盈利数据💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👛🍒、消费电子🥾🍒🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽，业绩有望改善🍄💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥿💛👡、光伏、自动化设备等🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲🥒😈、电商平台大促👙、五一端午等多重假日**😡🍏🥝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍉💓🥥🍓、家电🩰、家具、饰品🎒🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖💗、燃气、电力💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽👝💖💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬🍒🩳。

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