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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👘🥔🍉💗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🤬🧄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😈🍋💝💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👛💗👡、风电👛🍓🍌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍎；而另一方面🥕🥭🎒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😈。

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CPO代表了光的持续渗透🍋，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为👝💖👝，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差👡，光模块厂商有望进入CPO产业链🤍👢💯🍊，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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付倍(bei)佳：上半年港股(gu)市场领(ling)涨全(quan)球，主要有三方(fang)面原因(yin)：一是产业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新(xin)能源(yuan)车等产业趋(qu)势(shi)向上，优质公司(si)形成基本面与估(gu)值“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值修(xiu)复(fu)，恒(heng)生高股(gu)息指数仍有(you)超(chao)7%的股息率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动(dong)性充(chong)裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整(zheng)体交(jiao)易量在历(li)史高位运行。

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2、其二，合(he)作方Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物本次交易的(de)对象并不是传统意(yi)义上的大(da)型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是(shi)押注了Vor Bio一个市值仅有(you)6928万(wan)美(mei)元的纳(na)斯达(da)克上市公司。截至今年一(yi)季度末，该公司(si)账面现金还(hai)剩5000万美元，短期投资近(jin)1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万(wan)美元后，家底可能就(jiu)空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人(ren)维持基本运营。交易之后，荣(rong)昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面(mian)看，似乎是荣昌生物拿(na)泰它西普BD出海了，实际上(shang)却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款(kuan)资金能否到位目前还存在(zai)不(bu)确定性。