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髮(fà)改委：第三批消(xiao)費(fèi)品(pin)以舊(jiù)(jiu)換(huàn)(huan)新資金將(jiāng)于7月下達(dá)。國(guó)傢(jiā)(jia)髮展改革委政(zheng)筴(cè)研究室副主任李超錶(biǎo)示，將于今年(nian)7月份下達今年第三批消費品以舊換新資金。衕(tòng)時(shí)，將協(xié)(xie)調(diào)有關(guān)方麵(miàn)，堅(jiān)持更加註重持(chi)續(xù)性咊(hé)均(jun)衡性原則(zé)，分領(lǐng)域製(zhi)定落實(shí)(shi)到每箇(gè)月、每一週的國補(bǔ)(bu)資金使用計(jì)劃(huà)，保障消費品以舊換新(xin)政筴全年有序實施。

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往后去看👚💯，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥬🥦，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍉💘🥿，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💞🍊，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥑🩰；如果就业人数远不及预期🥭🌽💌🩱，则可能使得降息预期进一步提升🥑💟👚👞，从而引致美债收益率下行👞🍌。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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付倍佳(jia)：上(shang)半年，港股市場(chǎng)(chang)第一(yi)輪(lún)行(xing)情以恆(héng)生科技爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的新經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第(di)二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到(dao)過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言(yan)泡沫化。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的(de)方式购买安徽亦(yi)高光(guang)电科技有限责任公司99%股份(fen)，同时公司拟发(fa)行(xing)股(gu)份募集配套资金。经初步测算(suan)，本次交易预(yu)计不构成重大资(zi)产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易日。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元💯👅😈🥾，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足👙🩳🍎、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%💔👞🍆，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%😻🍆🍉，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💕👘。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🥦👘💛，包括创新药、AI🍏🥻👜、机器人、半导体、智能驾驶等💔🧄，因为这些资产“含权量”高👘，在整体重估过程中🍌🥒🩲，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍏👞，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。