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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗(lang)普的政筴(cè)(ce)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)(mao)易，廹(pǎi)使企(qi)業推遲(chí)投資決(jué)(jue)筴。

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虽然(ran)股(gu)价频传利好，但(dan)是外界最(zui)担忧的是(shi)，荣昌生物因过去几(ji)年持续亏损超40亿(yi)元，资金链承压严(yan)重。公司抛出的(de)25亿元融(rong)资(zi)计划至今也没有(you)着落，BD消息可能是救赎(shu)的最后一根稻草。

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1、6月(yue)步入尾(wei)聲(shēng)，公募上半年(nian)分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金(jin)年內(nèi)分紅金(jin)額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)(da)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年(nian)的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

2、美(mei)国参议院将于当地时(shi)间6月30日上午(wu)9时（北京时间(jian)晚上9时）就“大而美”法(fa)案开始(shi)投(tou)票。该安排已于(yu)29日通(tong)过内部通知发至(zhi)各办公室。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓。