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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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