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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方(fang)向。我(wo)们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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谈到收藏初衷👝👅，他并不避讳金钱与价值🍓。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🍌🩰💕。”但在收藏逻辑上🍊👜🎒🌽，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线💓👿，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线👢，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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皮猛进一步解释称：“垃圾焚烧、餐厨处理、建(jian)筑垃圾(ji)这(zhe)种看似单(dan)体的设施，通过园区化协同(tong)处理，形成能源(yuan)的梯级利(li)用和资源的(de)循环利用，同时给城市提供可再生的能源(yuan)和可循环利用(yong)的资源。这种模(mo)式，在国内外都处于领先水平。”

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1、券商(shang)中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券的人士處(chù)(chu)了解到(dao)，此次撤迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)(shi)事務(wù)所有關(guān)，主要(yao)囙(yīn)爲(wèi)國(guo)有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)(tong)一會計師事務所原則(zé)上不能超過(guò)8年。上述人士(shi)錶(biǎo)示(shi)，該(gāi)(gai)券商不(bu)會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🥥🍎😠💝，同时顺价机制落地🍄🥝，购销价差回归正常区间😡，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地🍏🧅💔💗🥦，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。