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在汇率(lv)政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市(shi)场预期，防范汇率超调风险，保(bao)持人民币汇率(lv)在合理均衡水(shui)平上的基本稳定”。

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1、1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下🍆，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🩳👿🍎。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升🥭。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著👜🥻🩲🩱，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端🍎🩰💞，受限于重油加氢产能不足😡😻，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置💌，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

2、风格层面🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💯👅🍇🤍，第一🍒🥦，从历史来看🩱👘👗🥕，近十年7月市场风格相对均衡🧡😠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓🍓😈💘🍓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👗，关注7月政治局会议的表述变化。第四👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍌👅👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉🥝🥻。基于以上🥬🥭💌，我们认为7月大盘风格相对占优💝🧄🧅，成长价值风格或相对均衡。