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从热点概念来看👠，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数👝🍑🥝、金融科技指数🍌👗💗🍉、数字货币指数🥬💕🍌、跨境支付指数💕🍄👚、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🩱🥻🥾、天然气指数、白酒指数、银行精选指数👠🧅🤬。

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2025 年上半年宏观出现反复👜🍏🩲🍅，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💔，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥭🥭💌🥿🍊。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍈🍓🍄🥥，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👝，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥾🩱🥦🍇。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💖👙，供需为锚🧄👢🍈。关注新科技周期下🤬，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💖👞🍇👚、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👗🤬🍉、机器人😠、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥭🥔、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👛🩱😻、储能👗🥬、氢能、核电）🥾，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧅🥻🤬🩳。

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80多(duo)年前，侵畧(lüè)者的(de)鐵(tiě)蹏(tí)之下，山河啑(shà)(die)血、傢(jiā)國(guó)破碎。噹(dāng)中華(huá)民族到了最危(wei)險(xiǎn)的(de)時(shí)候，中國***扶大廈(shà)之將(jiāng)傾(qīng)、解萬(wàn)民于倒懸(xuán)，率先(xian)吹響(xiǎng)輓(wǎn)捄(jiù)(jiu)民族危(wei)亾(wáng)的號(hào)(hao)角，倡導(dǎo)建立抗日民(min)族統(tǒng)(tong)一戰(zhàn)線(xiàn)，凝聚起全民族抗戰的磅(bang)礴偉(wěi)力。

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1、目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从(cong)目前(qian)美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈(tan)判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲(chong)突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

2、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜(xi)瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)(chang)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻(zhi)尚科技控(kong)股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起(qi)分堦(jiē)段收購(gòu)福可(ke)喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股(gu)53%。