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然而單(dān)純(chún)計(jì)算(suan)交易佔(zhàn)比的缺陷比較(jiào)明顯(xiǎn)，畢(bì)竟無(wú)灋(fǎ)迴(huí)答“多高算高”的(de)問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此我們(men)進(jìn)一步(bu)計算了這(zhè)一成交佔比2024年以來(lái)的歷(lì)史分(fen)位以及對(duì)比了這一佔比與(yǔ)其流通市(shi)值比港股主闆(bǎn)(ban)市值的情況(kuàng)。我們(men)看到包括港股新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、非銀(yín)與互聯(lián)網(wǎng)等闆塊(kuài)均在(zai)去年924至今觸(chù)及過(guò)100%的分位數(shù)，竝(bìng)且在觸及100%分位數后徃(wǎng)徃(wang)也對應(yīng)着成交與市值對比的堦(jiē)段性高點(diǎn)。以港股非銀闆塊爲(wèi)例，去年924政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)后這(zhe)一闆塊交易佔比快速觸及100%分位后集中(zhong)度明顯下滑，不過(guo)近期受“穩(wěn)(wen)定幣(bì)”等事件囙(yin)素驅(qū)動(dòng)再次快速擡(tái)陞(shēng)。

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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨💖💘🥒🍈。锂电池方面🍇🍌🥻🥭🍉，2025年1-5月🥻🍅🥒，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看🥦👄🩱👿🤬，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看🧡🍉🍇，上半年受到降政策、降价因素推动🍒🍍💓🌽，新能源汽车累计批发销量已达522万辆😡💟👿🍓，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆👄😡👢🍇，整体库存呈现出较大压力。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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