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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新(xin)科(ke)技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能(neng)驾(jia)驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本(ben)增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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一位接近Meta的(de)消息人士则证实，该公司一直在(zai)加强研究人员的招聘，尤其关注来(lai)自(zi)OpenAI和谷歌的人才(cai)。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也(ye)是(shi)Meta的主要竞争对手，但该(gai)公司与Meta的文化不太契合(he)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对(dui)强、新经济领(ling)域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进(jin)一步反(fan)弹，预计半年报(bao)业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面(mian)。但边际(ji)来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚(gang)性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。