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新乳业原是新希望下属的乳业板块🤬💟💛，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市🍋🍄💞。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市🥔🍋💋。上市以来🍊🍒，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份👢💛。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👠🥻🍅，5月汽车产销同比增幅扩大🍒🥑，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍄💟，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💖🩰👞，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😠，下游需求旺盛🥝💔👢🍉，产能延续去化🥾🧡，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🩰，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🎒，特斯拉Optimus量产在即👛，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支(zhi)撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日🍊🍍，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🍓🌽🍉。

2、展望7月(yue)增(zeng)量(liang)资金或有望温和净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资(zi)金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温(wen)和净流入，结构上市场风偏改善后融(rong)资(zi)资金(jin)有望延续净流入，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。