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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👚👠🍇👘，市净率为1.17倍🥬🍒💛🩲，绝对估值处于全球洼地😠👿。横向对比🧅🍅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🤬，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👠💗，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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这一比例(li)大约是十年(nian)前此(ci)类计划数量的两倍。更值得一(yi)提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将(jiang)默认储蓄率（即(ji)新缴费者工(gong)资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更(geng)高。约 30% 的计划将默认储(chu)蓄率设定为 6% 或(huo)更高，这一比例几乎(hu)是(shi) 2015 年选择 6% 或更高比例(li)的计划数量的两倍。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随(sui)着大型产业趋势的发展，大型(xing)产业趋势(shi)的(de)特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化(hua)带来渗透率预期的快速提升(sheng)。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分(fen)将(jiang)会进行详细论述。

2、趋势性看多黄金💖，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间🍎👝，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元🥬🍇🍇，白银上方关注 39-40 美元。