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4🧅💯、观点：从基本面来说🧅🥝，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🥒。从估值水平来说🩲💔，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力💋，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🥕🧅💋，6月正值澳洲财年末🍈，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👛，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年💗😻👜，且从目前来看👄，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🥥🩰🍍，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三🧄🎒，整条产业链的库存压力都比较大💟💯🍒，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单🥬，则会对锂盐形成负反馈👘🥒；第四，上半年的**政策之下👞🩲💕👢，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👠，610美金为锚定价格来看👡👡，锂价支撑在5.9万元/吨左右💛🥝，同时🧡🍄🍎🍓，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况👙，另一方面🥕，正值新财年👡🍏🥑😠🥦，矿企将发布新的生产指引和成本指引🧄，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🥻🥝、风险偏好水平也较高的情况下🥥，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时🩲，资金面可能有更多的边际变化。

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1、我(wo)投資中的不爲(wèi)清單(dān)（Stop Doing List）很簡(jiǎn)單，就(jiu)昰(shì)不(bu)懂不踫(pèng)。懂主要集中在兩(liǎng)箇(gè)(ge)方麵(miàn)：商業(yè)糢(mó)式咊(hé)(he)企業文化。（2020-10-10）

2、► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在(zai)港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分(fen)新消费板块更是突破(po)了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股估值不能“一蹴(cu)而就”。首(shou)先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人和公募投资者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资(zi)者在A股与(yu)港股买分红资产就(jiu)没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但(dan)触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比(bi)例(li)看估值已经合理。