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🏮 后续如何(he)演绎？市(shi)场表现仍是(shi)由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、不过，也有投资人士认为🧡🍈👝，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO👝👡👗💛🎒，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁👚🤍🥔🍌、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥒👅，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🌽👚🥕，担任美国销售和市场副总裁💝💘🍅🥝，后担任法国分公司副总裁兼总经理👄🍏🍆🥾。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过👠💓🍒，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、1、行(xing)情回顾：上半(ban)年国(guo)债收益率整体呈现冲高回(hui)落态势，一季(ji)度债市迎来明(ming)显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政(zheng)策操作较为克(ke)制，资金面持续偏紧；三是1-2月(yue)份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月(yue)下半月(yue)起(qi)资金面边际(ji)转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘(pan)震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度(du)小(xiao)幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松(song)，国债收(shou)益率小幅下行。行情(qing)方面，截止(zhi)06月27日收(shou)盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先(xian)跌(die)后(hou)涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力(li)合约分别收(shou)于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风(feng)险(xian)的目的，一季度资(zi)金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面(mian)偏(pian)紧带动短端国债(zhai)收益(yi)率快速上(shang)行，长短端利差持续(xu)收窄。二季度以来，看多债(zhai)市情绪依旧偏(pian)强背(bei)景下，长短端利差维持低位，收益(yi)率曲线整体维(wei)持平(ping)坦(tan)化特征。