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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是(shi)因为(wei)私募(mu)基金形成了明显的赚钱效应，在资产(chan)荒背景下，吸引(yin)了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私(si)募基金投资收益可观(guan)，尤其量化多头策略(lve)私(si)募基金(jin)平(ping)均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一(yi)年量化多头策略平均(jun)收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱🍄🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛、消费💛🤍🥔🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🎒👙，这为指数后续突破上行🍏🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🍊🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每(mei)一次反弹(dan)都容(rong)易透支后(hou)回落，既(ji)有市场本身流动性驱动(dong)容易导(dao)致亢奋(fen)的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财(cai)政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回(hui)调后的底(di)部都高(gao)于此(ci)前，这说明不论是财政还是产(chan)业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的(de)效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调(diao)后再实现板(ban)块和风格切换，如对等关税后从互联(lian)网切换到新消(xiao)费与创新药。

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