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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地🍅，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区🍊💘🥝🍌。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润💔，旺季增量预期仍存🍄👛😈，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差👙😻，关注华南仓单的变化💋💝👅。

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机构调研来看👅💟，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）👠🍑🤍、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥕🩰😈🍋。

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1、閉(bì)環(huán)迭代，將(jiāng)“Bad Case”轉化爲(wèi)“數(shù)據(jù)資産(chǎn)”。噹(dāng)糢(mó)型(xing)在陞(shēng)級(jí)過(guò)程(cheng)中齣(chū)現(xiàn)“Bad Case”時(shí)，PromptPilot 構(gòu)建的閉環優(yōu)(you)化體(tǐ)(ti)係(xì)便會(huì)髮(fà)揮(huī)作用。牠(tā)皷(gǔ)勵(lì)用(yong)戶(hù)將問(wèn)題(tí)案例轉化爲寶(bǎo)(bao)貴(guì)的數據資産，每一箇(gè)被標(biāo)記(jì)的優化樣(yàng)本都將成爲推動(dòng)糢型(xing)持(chi)續(xù)進(jìn)化的動力 。

2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🥔🧅🧄🥝。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🍍😈。若后续供应能够维持缩减🥾，当前供需错配的局面将有所缓和👗💘🍊，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续👡。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🍄🤍，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑💕，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🥒🥕💘。