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展望7月🩳😡🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚👝💓👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘🍆，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌💟🥕💌💗，我们称之为牛市阶段II🧄。风格方面🤍💝💓🌽🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒💗👢。

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5月全社会用电量三个月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄。5月份，全社会用电量(liang)8096亿千瓦时(shi)，同(tong)比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄(zhai)1.4个(ge)百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用(yong)电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业(ye)用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚(gun)动同比增幅收(shou)窄3.4个百(bai)分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦(wa)时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄(zhai)0.1个百分(fen)点至(zhi)8.93%。

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2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚(ju)焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日(ri)-7月15日的中報業(ye)績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。