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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🩳🎒👢🍄🩲、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🥻，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升😻🍇。

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当前，ST新潮面(mian)临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年(nian)一季报，公司股票(piao)已于5月6日起停牌。按(an)照相关(guan)规(gui)定，如公司在股(gu)票停牌两个月内仍未(wei)披露2024年年(nian)报，则将被实施退市风险警示并复牌(pai)。如公司(si)股票交(jiao)易被实施退市风险警示(shi)之日起的两个月内仍未披(pi)露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年(nian)年报，公司股票可(ke)能将被终止上市。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业(ye)则出现了显著的不(bu)同的特征。每一次风(feng)格(ge)和行业表(biao)现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的(de)论述(shu)，往往是盈利加速改(gai)善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好🧅💝，市场情绪修复🍆🥥👅💌😻，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜🩳💌、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累😠🥝💖，能源业走弱。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响👿👿🩳，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🩱，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🩱🥑。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🍎🍋🥥💖👘，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌😠，中小矿山发运情况将增加不确定性👅。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍋💔，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现😠🥑🧅，关注铁桥项目🍍👢🍅🩲、Onslow项目💗🩰🍄，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量🍑👿、进口量较上半年将有明显增加💛😠🌽，以弥补之前的减量🍓，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨🩳👡🤬。因为去年下半年产量较低🥿，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、1、产(chan)能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总(zong)产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投(tou)产计划，且(qie)未来(lai)两年(nian)行业也仍(reng)处于产能扩张周(zhou)期(qi)，内蒙古奈曼旗天然碱(jian)矿将(jiang)成为未来几年最值得关注的产能项目(mu)。