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展望(wang)7月(yue)，市(shi)场可(ke)能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动(dong)性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条(tiao)件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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