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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💔、贵金属价格上涨🧡😻👘；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💌👅🥔💓。通信🥕、有色、非银、电子、军工领涨。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数👡🧡👄👅、沪深300🥕🍇🎒、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥕💋🍓💛🍌。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前👝，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性(xing)或低估值资产，关注在(zai)周期(qi)低位经营利润率提升的方向，看好港(gang)股(gu)央企建筑、保险(xian)、部分消费细分板块；二是创(chuang)新敏感型(xing)资产，关注有产业迭代升级、有经营(ying)杠杆释放、技术壁垒较高的(de)行业投资(zi)机会，看好港股互联网、电子板块；三是(shi)全球通胀型资产，全(quan)球大(da)财政背景下，货币信用下降(jiang)，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄(huang)金(jin)、铜板块。

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1、今年六月末非金融及(ji)两油万(wan)得全A绝(jue)对估值水平为(wei)22.09X（处于2010年(nian)以(yi)来51.0%分位(wei)），相(xiang)比五月末上行(xing)0.60x。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)(yi)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型(xing)的持續(xù)迭代、算力基(ji)礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以(yi)及(ji)AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控(kong)（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳(tan)”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電(dian)動(dòng)化智(zhi)能化(hua)大(da)趨(qū)勢(shì)下電(dian)動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增(zeng)加。