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1、⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹(chou)码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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