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2、后(hou)续(xu)如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。