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二季度消费服务行业(ye)盈利在扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**下有望延续两位数增(zeng)长。从社零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续(xu)较高景气，相关领域盈利(li)有望持续改善。

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在国际层面，中国对大型可(ke)再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区(qu)，到老挝的水电项目，再到埃及的风(feng)能开发等案例(li)在扩大(da)清洁能源获取方面发挥了关键作用。中国(guo)通过“一带一路”倡议所开展的合作(zuo)，也使(shi)其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👙🧅😻，市场可能会呈现指数突破上行🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性🍍💟🍏💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🍊👡😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛🥬💯🍑、消费🧄😻🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🥦🩰👿🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🥕🥭👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎🍄🩱🍋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊🌽，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🥕🍊👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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