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部分农化制品、化学制品（氟(fu)化工产品等）受益(yi)于下游需求(qiu)回暖或供给受限，价(jia)格(ge)同比较高增长或有改(gai)善，相关盈利有(you)望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新(xin)高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度(du)环(huan)比抬升，钾肥库(ku)存持(chi)续(xu)下滑，降(jiang)至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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当地时(shi)间6月27日，美国总统特朗普在社交媒(mei)体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布(bu)将对美国科技公司征(zheng)收数字服务税。特朗(lang)普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在(zai)效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震(zhen)惊的税(shui)收，美国特此(ci)终止与加拿大的(de)所有(you)贸易谈判，立即(ji)生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将(jiang)支付的关税。

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前海(hai)开(kai)源基金首席经(jing)济学家杨德龙表示，对(dui)于规模较(jiao)大的基金而言，及(ji)时分(fen)红可以起到回馈(kui)投(tou)资(zi)者的作用，也有(you)利于提升产(chan)品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净(jing)值远超面值，因此分(fen)红金额相对(dui)较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进(jin)一步走高，更多公募基(ji)金(jin)也有望在盈利后及时分红。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%👚🍉🤬，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%👛🍌🩱。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%🥦🍑。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🥭😠，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨💌，目前政策执行仍有待观察。

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1、公司(si)表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期(qi)提出的，并已做好充分事前准(zhun)备工作，将确保检修工(gong)作(zuo)安全、环保、高效(xiao)进行。公司将(jiang)根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期(qi)间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及(ji)经营业绩产生重大影响。

2、🏮行业配置层面💕🌽，相较于趋势跟随😡😠💛🤬🍊，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👜🧅💘，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💞，当下仍处于第二轮高低切周期中🩲🌽。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡🥿，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👛，后续建议关注半导体💕🥿🍅、电池（固态电池主题）、电网设备😡🥿👙🌽💝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😠，资金脉冲加速😡🍄👠🩰、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👞👗👚。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。