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需求方面😈🌽，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段🍈🩱🎒，汽油消费表现较好💗，柴油消费平淡👛🍈，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🍑🎒🥦。中国原油加工量连续第四周反弹👜🥻👠，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长👝，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤😡，成品油消费明显低于去年同期🩲🥑，这让炼厂不得不调整生产计划😻。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消(xiao)除，但已有所(suo)缓解。从(cong)关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经(jing)济信号和(he)模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动💞👚💕👢。

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1、盈利方面🩰🩲💞，5月工业企业盈利同比增速转负💘，主要受内外需求不足🥭👄👄👛、价格拖累等因素影响👞🌽💓。三个月滚动来看😠🧡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥭💖、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱🍆💛🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩱🥦👢，半导体、光学光电子🍑👠💕😻、消费电子🥔💔🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔，中报盈利或有改善，如汽车👛、光伏🍑🍆、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍😠、电商平台大促💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒🍑🌽，其中饮料乳品🥔💯👄、农副产品👝💓🤍、家电🍆🍄、家具、饰品🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓🍓💝、燃气、电力、农化制品😡💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛😈，叠加供给刚性或受限👜，中报业绩有望边际改善。

2、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中(zhong)在資源品、部分消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅(fu)擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣價格上(shang)行。