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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重(zhong)要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的(de)行業(yè)也大多(duo)圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業(ye)績(jī)(ji)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)(yi)關(guān)註業績確(què)定性(xing)相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收(shou)益(yi)的主要來(lái)源(yuan)之一。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👢🤬，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👗，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥝👛；第二轮发生在二季度😡🌽，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👅，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍉😠🍇，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、（3）消(xiao)費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜(xie)率最快的時(shí)刻(ke)已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后(hou)續將有朢(wàng)形成實(shí)(shi)物工作量，對(duì)鋅錠需求存在支(zhi)撐(chēng)，2025 年鋅錠需求或呈現(xiàn)小幅(fu)增長(zhang)。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅(xin)錠需求增量 21 萬噸，衕(tong)比增長(zhang) 1.5%。

2、伊朗司法总(zong)监(jian)埃杰伊当天也表(biao)示，国际原子能机构与伊(yi)朗的“敌人”合作，不(bu)应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法(fa)案，暂停伊朗(lang)与国际原子能机构的合作。