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在上个月的月度(du)观点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数(shu)相对占优的格局(ju)。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动(dong)性和监(jian)管环境更加有(you)利于权重(zhong)、质量类风(feng)格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数(shu)表现较好。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一(yi)季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)(hui)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用(yong)在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)(hong)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能(neng)檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)(chu)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感(gan)應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在(zai)業績説明會上就“公司(si)在(zai) AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可(ke)以用于具備顯(xiǎn)(xian)示功能的AI眼鏡，目(mu)前公司配(pei)郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能(neng)咊(he)良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🍊，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🩲💕👜。从分产业用电看🍒💋😡，第一产业用电量119亿千瓦时👅🥭，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍇🍓🌽；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🍎🤍💓。

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1、具体来看💞，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍋👜，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💛🩳，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🧡🍅，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥻💔，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👄🩱🍉，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍒💖💗，4🍍😡🍋、5月家具零售同比增速均超20%🧅💛🍈💓🤬，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电👛、家具出口在关税频繁调整👄🧅🥒、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👠🩰💘，4😈🍏、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍌🍓🍆🥕，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍑。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍈🍈。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%👜🍏；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍄😻💝👞，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%😈🥥🧡🥭；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%😈； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%💖🥾👠👅👄，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍑🩱🍍。