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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥒😡，但5、6月随着出口增速的收窄🍌💖，盈利预计边际放缓🌽💝👅。结合工业企业盈利👞😻💓💯💓、库存周期、合同负债增速🍈👗💌🍍、二季度行业中观景气度等维度👅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥿，半导体🧡👛🧅🧡、光学光电子🌽🥑🥾、消费电子、运营商💞🍑😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🩰💓🍒，算力租赁订单持续落地🩰，半导体周期复苏与国产替代加速👝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒、自动化设备等💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😈、电商平台大促🧡🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩳🩲🥒👅、家具🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲👗；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🍉，叠加供给刚性或受限🍈，中报业绩有望边际改善。

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高盛缺乏必要的人脉关系👠🍍，难以轻松应对当地的施工障碍。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工💓👙💗，其中几人在酒店行业拥有丰富经验🥦。

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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的(de)持续入(ru)市推(tui)动(dong)；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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在牛市阶段I🩱🍆🍈，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金💯🥑。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡💔💞，又很快回到相对低迷的状态。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指(zhi)數(shù)下(xia)行，外資交易活(huo)躍(yuè)(yue)度有(you)所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

2、同时，美元(yuan)快速贬值，触发了(le)港币的强方(fang)兑换保证机(ji)制，令香港(gang)金管局向市场抛售港元，显著强(qiang)化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重(zhong)股纷纷赴港(gang)上市，意(yi)味着港股在中国(guo)市场的战略(lve)地位提升(sheng)，内资、外资轮(lun)番(fan)成(cheng)为做多主力。