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9👠、自6月初开始👡，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升💗🧡🍇。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季💟，消费难有支撑👝💖，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多😠💘，根据往年价格趋势🌽👙🍌，下半年或呈现先涨后跌的走势🩱🍄🥑。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性(xing)或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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赵宪成：上(shang)半年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球(qiu)掀起贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空(kong)低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

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流动性1500股票池中🥬👗👘，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💛💕🥕、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)😻👚👞。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🥕🥕🍍。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看😈💋👘，上证指数、沪深300👛、中证500👙🍏、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍎👜。

2、人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)(yu)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)(fa)案將(jiāng)在未(wei)來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。