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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕👠🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔🥥，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊，进一步积累了今年的赚钱效应👘💘💞，这为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯😡🥭。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点💌，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑👛💘💋。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看💖👝，60 美金矿企仍有出矿意愿🥬💝💕💘💟，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💔💕💕👙，引发矿石供应收缩💕👠👅👢。但几内亚事件后💘🍈💛，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🩳🌽😈🍍。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🧅，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术🤍😻💝💝🥻、有想法🤬🥥🥦、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出）💓👄💕，当时还当不好 CEO 😻。一个有想法、有资源、有经验的投资人，但当时不想做真正的 CEO👘👙。

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2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🥻、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🍒。