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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增(zeng)加值(zhi)保持(chi)10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低(di)，集成(cheng)電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領(ling)域維(wéi)持較高(gao)景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、去(qu)年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最(zui)低点，自此之后，分别迎来了财(cai)政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动(dong)市场出现几轮反弹(dan)，但也容易冲(chong)高透支(zhi)后回落，而每一次反弹(dan)的主线(xian)也因(yin)为驱动因素不同而有别：1）去年924宏(hong)观政策转向，推动非(fei)银与地产等顺周期板块领涨，交易的(de)是(shi)总(zong)量(liang)政策；2）到春节后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关科技硬件与互(hu)联网龙头价值重估，交易的(de)是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最(zui)近由流动(dong)性(xing)与事(shi)件驱(qu)动(dong)的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团(tuan)。

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