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4😻🩰、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🥔🥒💖。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策🩳💔💛💝，目前看供需层面预期驱动有限👄。成本端的支撑或增强👜👡，煤焦价格自低位持续回升👄，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期💞👡👝🥻💘，硅铁最主要生产成本就是电力👠🥑，成本支撑预期增强🥕🎒💖🍋。综合来看🍉💔🍏，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🧡🩱，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🍍🍍🩳💛👿。

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在上海新虹桥国际医学中心🍉💓🥕🌽😡，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🍋🍇😡。2025年初🍓🍓👙🥔，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🧄🍆🥝，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码🥑，并发出指令操纵机械手做出比心动作🍈🍄，人称“用意念合成言语”。

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业内公(gong)司积极(ji)备货，反映了国内整个半导体行(xing)业的蓬勃发展(zhan)和欣欣向(xiang)荣，而(er)这正是风云君在文章中表述(shu)过的（如(ru)下截图所示），至纯科技显然选择了视(shi)而不见。

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1、本周，基本面因子(zi)在各行业表现分化，净资(zi)产(chan)增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率(lv)因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通(tong)信行业大市值风格显著。

2、▶ 结合工(gong)业企(qi)业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持(chi)续改善(shan)；