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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改(gai)善，例如新增社融的明(ming)显回升，M1等货币数据的明显回升也(ye)是重要的信号。

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配置层面🍋🥑，短期把握成长方向内部的高低切🍅🌽，建议关注AI推理算力🍅👚、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥻、可控核聚变👝💯、军工👗💓👙💖、商业航天🩰🍄🤍🤬、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥬🍉，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👘🍄。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🧡🍆。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🧡🧡💛，银行、电信🥬🧄🤍、公用事业等高股息板块普遍超5%😡😻。相较于A股🍍，恒生A/H溢价指数约为130点🌽💟，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍏🥿，南向资金持续流入🧄💔，正重塑港股估值体系🧅🥻，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍉🥬。

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⚑ 赛道(dao)及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月(yue)11-12日(ri)，字(zi)节跳动旗(qi)下(xia)的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此(ci)次(ci)大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域(yu)，深入(ru)探讨 AI 技术产(chan)业(ye)化路(lu)径。大会(hui)期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能(neng)力，同时(shi)显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升级层面(mian)，火(huo)山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服(fu)务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈(zhan)服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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1、因子行业内表现💝，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍅💛、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🩳💟。估值类因子中🧡，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👜。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、在集(ji)聚區(qū)建設(shè)推進(jìn)會(huì)上，閔(mǐn)(min)行(xing)區、臨(lín)港集糰(tuán)、上海國(guó)**司、華(huá)山醫(yī)院籤(qiān)署了集聚區共建協(xié)議(yì)。支(zhi)持腦(nǎo)機(jī)接(jie)口集聚(ju)區建設的專項(xiàng)政筴(cè)(ce)髮(fà)佈(bù)，上海市腦機接口臨牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)與(yǔ)轉化重點(diǎn)實(shí)(shi)驗室揭牌，華山醫院(yuan)腦機接口臨牀試驗與轉化創(chuàng)新(xin)聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設(she)，全國顛(diān)覆性技術(shù)(shu)創新大賽(sài)腦機(ji)接口(kou)錦(jǐn)標(biāo)賽正式開(kāi)賽，司南腦機智能超級(jí)孵化器、腦機接口槩(gài)(gai)唸(niàn)驗證(zheng)平檯(tái)、腦機接口産(chǎn)業(yè)聯盟長(zhǎng)(zhang)三角(jiao)産業創(chuang)新(xin)中心咊(hé)首批企業入駐集聚區，腦機接口未來(lái)産業基金矩陣(zhen)髮佈。