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图片及数(shu)据来源：沪深交易所等，截至2025年(nian)6月27日。风(feng)险提示：化(hua)工ETF被动跟踪中证细分化工(gong)产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指(zhi)数成份股构成根据(ju)该指数编制规(gui)则适时调整。Wind数(shu)据显示(shi)，细分(fen)化工(gong)指数近5个完整年(nian)度收益率分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其(qi)回测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作(zuo)为(wei)任何形(xing)式的投(tou)资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估(gu)的该基金风险等级为R3-中(zhong)风险(xian)，适(shi)合适当性评级C3（平衡型）及以(yi)上投资者。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为负责。另，本(ben)文(wen)中的(de)任何观点、分析及预测(ce)不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负任(ren)何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理人管(guan)理的其(qi)他基金(jin)的业(ye)绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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陈健玮：在全球主要市场中💟🍋💟，港股估值仍处于较低水平💔🥿💋，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👠🌽💘，预测股息率达3.2%🍉💖👠👗，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👅👠。相较于A股😻，恒生A/H溢价指数约为130点🩲，显示港股估值优势仍存。中长期来看🤍🥒🍈👙，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍒💕，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄😻🍉。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍉🤬，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🥒🍄👞。从基本面的角度来看💛🍋🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下👢🧅🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🥻🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬🥕🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔🥻🧄💟。上半年😈👄🤬👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥💋🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔🥭😻。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙。

2、但是，市场真正(zheng)能(neng)够有效突破扭亏阻力位，需(xu)要(yao)股票本身发生(sheng)变化。从历史来看，市(shi)场有效突破(po)扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基(ji)本面(mian)的(de)力量。重要的信号都是盈(ying)利增速转正并加速改(gai)善(shan)。唯一一个例外是(shi)2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。