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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒🍎🧄，在科技👝🥭👜、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍👢🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🍑💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒🩱🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🥾👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓😈🩱，进一步积累了今年的赚钱效应😈，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻👗💌🥔🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🤬💕🍅🥝，7月科技风格占优的可能性较大😻🍆。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👠💞🧡。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🍑🍒，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🤍，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🍈。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加😈，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🍍🌽🩲，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌👗💓👞，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👝💝👜🥭，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目🍒，以及安米利比里亚项目的增产进展👿😻。预计下半年到港量👄🍈💛、进口量较上半年将有明显增加🍆🩲🍅，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截(jie)至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大股(gu)指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。