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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👠🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🤬👅🥭。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩲，市场对美联储7月降息预期有所升温🍊😻🥾💝🎒。6月股票市场可跟踪资金净流入👞🍆，各类增量资金相对均衡。资金供给端😻💖😈👅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤍💝🍉，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬👞；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩳👘🥝🥻。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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我(wo)们(men)发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金(jin)的流向十分集中且与那(na)时的主题(ti)轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的(de)中国(guo)资产重估过程中信息技(ji)术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流(liu)入信(xin)息技术板(ban)块的南(nan)向(xiang)资金占其(qi)流通市值(zhi)比(bi)例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药(yao)与新消费又成为了南向(xiang)资金关注的焦点，期间流(liu)入规模分别达到其流通市(shi)值的3.5%与2%。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🥭💌，最高涨幅接近200%💞🍍🍒🍎，创下上市以来新高🧄💘🍓，公司总市值近175亿元。

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机构(gou)中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设👛、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义👞💞👢🥻。同时，自2025年7月1日起施行👚，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化🍊💝、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🤍🥦💝，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点👡👚💓💯，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日🥻，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💝👚，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🍒。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🧄，其中💘，2025至2030年为起步发展期

2、经中央军委批准😻，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🍋😠，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。