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半(ban)年度私募策略表现综(zong)述：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑。从大类资产的角度来看，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策(ce)略．>．债券策略。其中，指(zhi)数增强策略表现(xian)最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化(hua)私募近年推出的(de)创新型策略，在指(zhi)数(shu)增强的基(ji)础上叠加期权保护，形成“进攻(gong) + 防(fang)御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情(qing)，目(mu)前头部量化私募(mu)已优先布(bu)局。

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从(cong)行业(ye)表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对(dui)较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧渔、建(jian)材、环(huan)保(bao)上涨概率相对较高；会议后两周，石(shi)油石化、环保上涨概率相(xiang)对较高。

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2、2025 下半年原油(you)市(shi)场的基本面特(te)征在于供应(ying)分化与需求承压。由于库存指向仍相(xiang)对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压(ya)力，累库预期的(de)结束主要寄希望于供应端产生(sheng)实质性的减量预(yu)期。