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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候💌💌。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多(duo)投(tou)资者关注，定向增发事件效应是否(fou)还(hai)能有效(xiao)？涉及定(ding)向增(zeng)发股(gu)票是(shi)否还具备投资价值？带着这些疑问(wen)，我们(men)对定向增发的事件效应进行了细致(zhi)的分析。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🥒👘，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧅👄👅；市场震荡上行🤍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🌽，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥝🍏💕，再融资规模持平前期🍌👠，资金需求规模低位稳定🥥。6月主力增量资金方面👢💝🍒🧄，各类增量资金相对均衡。

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一(yi)、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣(xian)、栃木縣、茨(ci)城縣、宮(gōng)城縣(xian)、新潟(xì)(xi)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣(xian)、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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1、行业表现方面👢👠💗，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💟🧡、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域💘👄🩲🩰。综合以上👙，行业配置方面重点围绕传统产能出清🎒🤬🍏💯、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🥝🍓🍅🥔🥑、商贸零售🥔😈💯、美容护理🍑、化学制药等”

2、1、行情回顾：上半年国债收益率(lv)整体呈现(xian)冲高回落态势，一季(ji)度债市迎来(lai)明显(xian)回调，主要原因有三：一是(shi)市场对于货币(bi)政策“适度宽松”的(de)预期修正，降息(xi)预期下(xia)降(jiang)；二是货币政(zheng)策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平(ping)稳。3月下半月起资金面(mian)边际转(zhuan)松，4月初(chu)受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随(sui)即转(zhuan)为横盘震荡。5月降准降息落地、中(zhong)美贸易谈判超预期，国债收益(yi)率再(zai)度(du)小幅上行。6月货币政(zheng)策呵护下资金面(mian)整体宽松，国债收益率小幅下(xia)行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期(qi)、5年期、10年期、30年期国债(zhai)收益率分别(bie)收于(yu)1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分(fen)别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债(zhai)期货先跌后涨，截止06月27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主(zhu)力合约(yue)分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分(fen)别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面，出于防风险的目的，一季(ji)度资金(jin)面整体偏紧(jin)，DR007一度上行至2.3%以(yi)上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续(xu)收窄(zhai)。二(er)季度以来，看多(duo)债(zhai)市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征(zheng)。