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“市场开始关注一些更积极的增(zeng)长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首(shou)席投资官(guan)基思・勒纳表(biao)示，他(ta)提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监(jian)管的(de)举措以及预(yu)期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续(xu)走高，” 他补充道。“但在此(ci)过程(cheng)中肯定会(hui)有一些考(kao)验。”

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另一方面，下半(ban)年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高(gao)，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢(qiang)出口现象，因此下(xia)半年(nian)出(chu)口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左(zuo)右。

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至(zhi)纯科(ke)技多项财务指标系统性偏离同业，恰是监管层警(jing)示(shi)的(de)“重点风(feng)险苗头”，在声明(ming)中更是回避核心质疑，以“行业共性(xing)”掩饰个体病灶。

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1、1、行(xing)情(qing)回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明(ming)显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为(wei)克制，资(zi)金面持(chi)续偏紧；三是1-2月份经济基(ji)本面(mian)数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲(chong)突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降(jiang)准降息落(luo)地、中美贸易谈判超预期(qi)，国债收益率再度小(xiao)幅上行。6月货币政(zheng)策呵护(hu)下资金面(mian)整体(ti)宽松(song)，国债收益(yi)率小幅下行。行情方面，截止(zhi)06月27日收盘，2年期、5年期、10年(nian)期、30年期国债收益率(lv)分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日(ri)分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期(qi)货先跌后涨，截(jie)止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于(yu)102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动分别为(wei)-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一(yi)季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至(zhi)2.3%以上，资金面偏紧(jin)带动短端国债(zhai)收益率快速上行，长短端利差持(chi)续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短(duan)端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

2、原油：重點(diǎn)關(guān)註OPEC+增産(chǎn)(chan)節(jié)奏，以及美國(guó)庫(kù)存變(biàn)(bian)化以及帶(dài)來(lái)的預(yù)期差交易。除非全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)走(zou)弱明顯(xiǎn)，否則(zé)下半年油價(jià)偏震盪(dàng)。