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東(dōng)(dong)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半(ban)年，化工品價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震(zhen)盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高(gao)位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角度看，行(xing)業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)(bei)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

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2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。