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2025-08-16 09:57:29 作者：秦大辉

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2、🏮行(xing)业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处(chu)于第二轮(lun)高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮(lun)动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块(kuai)的短期波(bo)动风(feng)险(xian)。胜率方(fang)向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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