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我们认为，多方面积(ji)极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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行业表现方面🎒🍊，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🩱🎒、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济😠、医美、量贩零食🍇🍉🥝👿、智能家居家电等领域。综合以上💕💗😠，行业配置方面重点围绕传统产能出清👘、新消费崛起🩰🍋、以及行业景气度较高的领域布局👜🍍👙，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🧡🤍💖、国防军工💔🧡🧄、商贸零售、美容护理💓💝💔🥦、化学制药等”

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚(ju)焦绿色能源体系(xi)建设、产业链协(xie)同发展及(ji)生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家(jia)能源局发布《关于(yu)有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电(dian)力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意(yi)见》，明确绿电直连(lian)相关定(ding)义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级(ji)，打(da)造办电便捷化、供电高质(zhi)化、用电绿色化、服务普惠化、监(jian)管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点(dian)工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿(yan)方向，依托典型项目开展单一方向(xiang)试点，依托典型城市开展多(duo)方向综合试点(dian)，探索新(xin)型电力系统建设新(xin)技术、新模式，推动新型(xing)电(dian)力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢能装备性能及关键(jian)核(he)心技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省人民**办公(gong)厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建(jian)省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至2030年为(wei)起步发展期

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩(ji)修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新(xin)药。

2、鸥玛软(ruan)件：公(gong)司于2025年6月(yue)27日收到控股股东山(shan)东(dong)山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股(gu)份无偿(chang)划(hua)转给山东(dong)省国有资产投(tou)资(zi)控股(gu)有限公司，双方签署了(le)股权划转意(yi)向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际(ji)控(kong)制人发生(sheng)变动。