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进入7月后💟👿👠👝，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👘🩲、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💘💓💖💓🍍，从历史来看🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥾💛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💝🍈😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽，A股权重板块上涨🥑，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👠💯💔，成长价值风格或相对均衡💘。对7月的风格指数推荐如下：

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对 Rivian 而言👚，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时🍆，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示🥭🍉🎒🥥💘，关税可能导致每辆车成本增加数千美元👅🍄。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡🧄，财政指数的发力和消费的韧性🥝👝🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛🩲，资产荒趋势依然存在🍋🍏。上半年🩳🍋🍊👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲🍋🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月(yue)初(chu)以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和(he)，虽然有反复(fu)，但是(shi)整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股(gu)面临的外部(bu)环境(jing)扰动降低。