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4🌽、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面😈💔💗。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🍑👠🍍，届时或有修复出高点位置的机会😡💖。三季度电解铝铸锭继续下滑👠😻，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落😠💔💘，供需边际将双向收敛形成博弈😠🍍👘。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🍉🍇👘💟。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🥥。而消费若出现超预期😈，或有进一步冲高的驱动🍓🥾。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🍒，振幅有走扩可能👝💞🍍🥑。

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证(zheng)监(jian)会(hui)表示，近日对南京越博动力系统股(gu)份有限公司（简称越(yue)博动力(li)，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为(wei)依法作出行(xing)政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人(ren)依法严惩外，还拟对(dui)两名配合造假主体一并严肃(su)追责(ze)。

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政策叙事的托底效应方面🍓，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门💕💋🍋💔😈、各部委、各地方迅速拿出细化举措👛👝🍇🥕，及时改善了预期，提振了市场信心🍇💝。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”🧅。科技对我国资本市场的影响😡，在研发与业绩的正向循环🥭🍏👛💔、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🍊。改革叙事方面👞👿🥝，一个鲜明导向就是“惠民”🥬👜，将维护投资者合法权益💞、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置🥔🧄，更加关注投资者“体感”👘🥾🥒、更加注重提升并购“活力”🥻🎒🍎🍇、更加突出塑造市场“生态”。

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1、值得关注的(de)是，受益于AI算力(li)需求驱(qu)动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实现营业收(shou)入10.75亿元，同(tong)比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今(jin)年一季(ji)度，公司业绩(ji)增速进一(yi)步加快，实现营业收4.36亿元(yuan)，同比增长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同(tong)比增(zeng)长1003.78%。

2、近期A股科技板块强势反弹🍍，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👛🧡。一方面👄👙🥒🍑🧅，中东局势超市场预期平息👜💛🥥😡，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥔💗😻，全球权益资产价格上涨🍎；另一方面👘，特朗普近期在外交政策上的表态🥕💋💗🥦🍌，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩳🤍🍏🥝，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🥑，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💟。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。